Qu'est-ce qu'une affaire, et où trouver l'écran « Affaires » ?

Une affaire regroupe un devis et tout ce qui en naît (acomptes, facture de solde, règlements), ou une facture émise sans devis. Chacune reçoit une étape, la plus urgente : « En retard », « À relancer », « À facturer », « À encaisser »… Sur le web, ouvrez « Tout voir » dans « Mes affaires » de l'« Accueil » ; sur l'application, « Plus » puis « Affaires ».

Ce qu'est une affaire

• Un devis envoyé, avec les factures d'acompte et la facture de solde qui en sont issues, et les règlements reçus sur ces factures.
• Ou une facture seule, émise sans devis, avec ses règlements.

Pour chaque affaire, l'écran montre le client, la référence (« Devis … » ou « Facture … ») et sa date, l'étape, le montant en jeu, une phrase qui dit où elle en est (« Sans réponse depuis 9 jours · valable jusqu’au … »), et son parcours.

Les affaires sont classées par urgence : l'étape la plus pressante d'abord, puis, dans une même étape, ce qui attend depuis le plus longtemps. Toucher une affaire ouvre son devis, ou sa facture s'il n'y a pas de devis.

Où la trouver

• Sur le web : sur l'« Accueil », le bloc « Mes affaires » montre quatre tuiles (« En retard », « À relancer », « À facturer », « À encaisser »). Chaque tuile ouvre la liste filtrée ; « Tout voir » ouvre toutes les affaires. Le bloc n'apparaît qu'à partir de la première affaire.
• Sur l'application : les mêmes tuiles sur l'« Accueil », ou l'onglet « Plus », puis « Affaires ».

Quand une affaire naît

« Aucune affaire pour l’instant : elles naissent à l’envoi d’un devis ou à l’émission d’une facture. » Un devis en brouillon ou une facture en brouillon n'en créent pas.

Pourquoi ce regroupement

Devis, factures et encaissements vivent dans trois listes. Or les questions qu'on se pose portent sur l'affaire : « ce devis envoyé il y a dix jours, l'ai-je relancé ? », « ce chantier accepté, l'ai-je facturé ? », « ce solde, est-il payé ? ». Y répondre obligeait à croiser les trois listes de tête. L'écran « Affaires » le fait pour vous, et le calcul est fait par le serveur : le web, l'application et l'export Excel montrent exactement les mêmes.

Mis à jour le 30 septembre 2026.