Que signifient les étapes d'une affaire ?

Huit étapes, de la plus urgente à la moins urgente : « En retard » (une facture est échue et impayée), « À relancer » (devis sans réponse), « À facturer » (devis accepté, reste à facturer), « À encaisser » (facturé, paiement attendu), « En attente de réponse » (devis envoyé récemment), « Soldée » (facturé et encaissé), « Refusé » et « Expiré » (devis).

Chaque affaire n'a qu'une étape : la plus urgente de ce qu'elle attend de vous.

Les étapes d'un devis encore sans réponse

« À relancer » : envoyé depuis sept jours ou plus sans réponse (depuis le dernier envoi par courriel), ou dont la validité expire d'ici sept jours, septième jour compris.
« En attente de réponse » : envoyé récemment, encore largement valable.
« Expiré » : la date de validité est passée sans réponse. Le devis ne peut plus être accepté.

Les étapes après la décision du client

« Refusé » : le client a refusé le devis.
Si le devis est accepté, l'affaire prend l'une des étapes de facturation ci-dessous.

Les étapes de facturation (devis accepté, ou facture seule)

Dans cet ordre de priorité :

« En retard » : au moins une facture de l'affaire a dépassé son échéance et n'est pas entièrement payée. La phrase donne le nombre de jours du plus gros retard.
« À encaisser » : il reste un montant à encaisser sur ce qui est facturé, sans retard.
« À facturer » : tout ce qui est facturé est payé, mais une partie du devis n'est pas encore facturée. Un devis accepté sans aucune facture est « À facturer » pour son total.
« Soldée » : tout est facturé et tout est encaissé.

Une facture sans devis n'a que « En retard », « À encaisser » ou « Soldée ».

Les couleurs

Rouge pour « En retard », orange pour « À relancer », encre du texte pour « À facturer » et « À encaisser » (du travail en cours, pas une alerte), vert pour « Soldée », gris pour le reste.

Pourquoi « À encaisser » passe avant « À facturer »

Quand un acompte est émis et pas encore payé, c'est lui qu'on réclame d'abord : facturer le solde avant d'avoir reçu l'acompte n'a pas de sens. Et une facture en retard passe avant tout, parce qu'elle vous coûte déjà.

Mis à jour le 30 septembre 2026.