QInvoice Comment filtrer mes affaires par étape, client ou période ?
Dans « Affaires », touchez une étape (« Toutes », « En retard », « À relancer »…) pour ne voir qu'elle, tapez un client, un SIREN ou un numéro dans « Rechercher une affaire », et choisissez une période : « Toute période », « Ce mois-ci », « 3 derniers mois », « Cette année », « L’année dernière » ou « Personnalisée », avec une date de début, de fin, ou les deux.
Les étapes
En haut de l'écran, une pastille par étape, avec son nombre d'affaires. « Toutes » les montre toutes. Une étape sans aucune affaire n'est pas proposée. Les nombres tiennent compte de la recherche et de la période, mais pas de l'étape choisie : vous voyez toujours combien il y en a ailleurs.
La recherche
« Rechercher une affaire » cherche dans le nom du client, son SIREN, le numéro du devis et les numéros des factures. Majuscules et accents sont ignorés, et chaque mot tapé doit correspondre au début d'un mot : « dup » trouve « Dupont » et « Dupré », « ete » trouve « Été Jardins ». Avec plusieurs mots, l'affaire doit les contenir tous.
La période
La période porte sur la date de l'affaire : celle du devis, ou celle de la facture s'il n'y a pas de devis.
- « Toute période » : aucune limite.
- « Ce mois-ci » : du 1er du mois à aujourd'hui.
- « 3 derniers mois » : des trois derniers mois jusqu'à aujourd'hui.
- « Cette année » : du 1er janvier à aujourd'hui.
- « L’année dernière » : l'année civile précédente entière.
- « Personnalisée » : deux champs, « Du » et « Au ». Une seule date suffit (« depuis le 1er mars »). Les deux dates sont incluses.
Si la date de début suit la date de fin, le message « La date de début suit la date de fin. Aucune période n’est appliquée. » s'affiche, et la liste reste sans filtre de période plutôt que de se vider.
Quitter « Personnalisée » oublie les dates saisies.
Sur le web
Les filtres s'inscrivent dans l'adresse de la page : le bouton retour du navigateur retrouve la même vue, et vous pouvez garder l'adresse en favori.
Si la liste est longue
Au-delà de 1 000 affaires, seules les premières s'affichent, avec le message « Seules les … premières affaires sont affichées : l’export Excel les contient toutes. ».
Pourquoi filtrer sur la date de l'affaire
Une affaire s'étend souvent sur plusieurs mois : devis en mars, acompte en avril, solde en juin. La borner par la date de son devis la garde entière dans un seul filtre, au lieu de la couper en morceaux.
Mis à jour le 30 septembre 2026.