Comment exporter mes affaires dans Excel ?

Dans « Affaires », touchez « Excel ». Le classeur reprend exactement les affaires affichées, avec les mêmes filtres (étape, recherche, période). Il compte trois feuilles : « Affaires » (une ligne par affaire), « Documents » (une ligne par facture) et « Règlements » (une ligne par paiement), avec une ligne « Total » sous les montants.

Faire l'export

1. Ouvrez « Affaires » et réglez les filtres voulus.
2. Touchez « Excel », en haut de l'écran.
3. Sur le web, le fichier se télécharge. Sur l'application, il s'ouvre dans la feuille de partage du téléphone (Mail, Fichiers, AirDrop…).

Le fichier s'appelle affaires- suivi de la date du jour, et de l'étape si vous en avez choisi une : affaires-2026-09-30-a-relancer.xlsx.

L'export n'a pas la limite de 1 000 affaires de l'écran : il les contient toutes.

La feuille « Affaires »

Une ligne par affaire : « Étape », « Client », « SIREN », « N° devis », « Date », « Envoyé le », « Dernier envoi », « Jours sans réponse », « Valable jusqu'au », « Accepté le », « Devis HT », « Devis TTC », « Acomptes », « Factures » (leurs numéros, ou « brouillon »), « Facturé TTC », « Reste à facturer », « Encaissé », « Reste à encaisser », « Prochaine échéance », « Jours de retard », « Dernier règlement ».

La feuille « Documents »

Une ligne par facture : « Client », « N° devis », « Type » (« Acompte », « Facture du devis » ou « Facture »), « N° facture », « Statut », « Date », « Échéance », « Total TTC », « Net à encaisser », « Encaissé », « Reste », « Jours de retard ».

La feuille « Règlements »

Une ligne par paiement : « Date », « Client », « N° facture », « N° devis », « Montant », « Moyen », « Référence ».

Les totaux et les filtres

Chaque feuille porte des filtres sur sa ligne d'en-tête, et une ligne « Total » en bas qui additionne les colonnes de montants. Ce total suit les filtres que vous appliquez dans Excel : filtrez une étape, il ne somme plus que les lignes visibles.

Pourquoi trois feuilles

Une affaire compte plusieurs factures et plusieurs règlements : les mettre sur une seule ligne obligerait à les résumer. Trois feuilles gardent le détail, et se relient par le client et le numéro du devis.

L'export Excel sert au suivi commercial. Pour votre comptable, utilisez « Export comptable », qui produit le fichier FEC et les factures originales.

Mis à jour le 30 septembre 2026.