Quel montant affiche une affaire, et que signifie son parcours ?

Le montant d'une affaire est celui qui compte à son étape : le reste à facturer pour « À facturer », le reste à encaisser pour « À encaisser » et « En retard », l'encaissé pour « Soldée », le total TTC du devis sinon. Le parcours, sous la carte, coche les temps de l'affaire : « Envoyé », « Accepté » (ou « Refusé »), « Facturé », « Encaissé ».

Le montant, selon l'étape

Étape	Montant affiché
« À facturer »	ce qui reste à facturer sur le devis, TTC
« À encaisser », « En retard »	ce qui reste à encaisser sur ce qui est facturé
« Soldée »	ce qui a été encaissé
« À relancer », « En attente de réponse », « Refusé », « Expiré »	le total TTC du devis

Sur l'« Accueil », chaque tuile de « Mes affaires » additionne ces montants pour son étape.

Comment sont comptés facturé et encaissé

• Facturé : ce que réclament les factures émises de l'affaire, acomptes déduits et avoirs retirés. Une facture en brouillon ou annulée ne compte pas.
• Reste à facturer : le total TTC du devis accepté, moins le facturé.
• Encaissé et reste à encaisser : les règlements enregistrés, et ce qu'il manque.

Le parcours

• Une affaire issue d'un devis a quatre temps : « Envoyé », « Accepté » (ou « Refusé »), « Facturé », « Encaissé ».
• Une facture seule en a deux : « Facturé », « Encaissé ».

Un temps coché est fait ; un temps entouré est en cours (par exemple « Facturé » quand une partie seulement l'est) ; un temps gris est à venir. « Facturé » n'est coché que lorsque tout le devis est facturé, et « Encaissé » que lorsque tout ce qui est facturé est payé.

Pourquoi un montant qui change de sens

Ce qui vous intéresse n'est pas le même à chaque étape : pour un devis à relancer, c'est ce qu'il pourrait rapporter ; pour une affaire à encaisser, c'est ce qu'on vous doit encore. Afficher toujours le total du devis cacherait l'essentiel.

Mis à jour le 30 septembre 2026.