Comment relancer un client à la main pour une facture impayée ?

Ouvrez la facture en retard. Dans la carte « Relances », touchez « Voir et envoyer : … » : la lettre s'affiche telle que le client la recevra. Touchez « Envoyer : … » pour l'expédier. Vous pouvez devancer le délai du niveau ; les relances doivent être activées dans vos réglages.

Étapes

1. Ouvrez la facture (état « En retard »).
2. La carte « Relances » indique la prochaine étape, par exemple « Prochaine étape : relance. »
3. Touchez « Voir et envoyer : relance » (le nom suit le niveau).
4. Relisez la lettre, puis touchez « Envoyer : relance ».

Le message « Envoi effectué : … » confirme l'envoi.

L'historique

Sous la carte, chaque relance est listée : niveau, date et heure, destinataire, montant dû à ce moment, « automatique » ou le nom de qui l'a envoyée. Un envoi en échec est marqué « — échec » et peut être refait.

Les règles

• vous pouvez envoyer un niveau avant son délai : vous décidez ;
• vous ne pouvez pas relancer une facture qui n'est pas en retard, en pause, sans adresse de courriel connue, ou si les relances sont désactivées ;
• les niveaux se suivent : on ne renvoie pas un niveau déjà envoyé avec succès.

Pourquoi un aperçu obligatoire

Rien ne part sans un geste : vous voyez exactement ce que le client lira, avec le montant à jour, avant que la relance parte.

Mis à jour le 30 septembre 2026.