Comment envoyer un devis à mon client par courriel ?

Ouvrez le devis et touchez « Envoyer par courriel ». Vérifiez le « Destinataire », personnalisez si vous voulez la première ligne et le message, puis « Envoyer ». Le devis part en PDF ; s'il était brouillon, il reçoit son numéro et se fige. Votre client répond directement à l'adresse de votre société.

Sur le web

Ouvrez le devis, touchez « Envoyer par courriel » (en bas sur un brouillon, ou l'icône « Envoyer » en haut).
La fenêtre « Envoyer le devis » s'ouvre :
- « Destinataire » : proposé depuis la fiche du client, et modifiable, par exemple pour l'adresser à un autre interlocuteur ;
- « Première ligne du courriel » : laissée vide, ce sera « Bonjour, » ;
- « Votre message (facultatif) ».
Touchez « Envoyer ».

Sur l'application

Ouvrez le devis, « Envoyer par courriel », vérifiez le « Destinataire », puis « Envoyer ». Le message « Devis envoyé. » confirme.

Ce qui se passe

Le devis est joint en PDF.
Un brouillon est d'abord enregistré, puis reçoit son numéro et passe « Envoyé » : il ne pourra plus être modifié.
Si la réponse en ligne est activée, le courriel porte un bouton « Répondre au devis ».
Votre client répond à l'adresse de courriel de votre société.
Le devis retient à qui et quand il a été envoyé : « Envoi par courriel », « Envoyé une fois — dernier le … à … ».

D'où vient l'adresse proposée

De la fiche de ce devis, sinon de la fiche du client au carnet d'adresses. Si plusieurs fiches correspondent avec des adresses différentes, rien n'est proposé : « Plusieurs fiches correspondent à ce client, avec des adresses différentes : indiquez laquelle employer. »

Pourquoi une fenêtre de confirmation

Un courriel ne se rattrape pas, et sur un brouillon l'envoi attribue en plus un numéro qui ne se reprend pas. Montrer à qui le devis part évite d'envoyer le prix d'un chantier au mauvais client.

Mis à jour le 30 septembre 2026.