Que peut retrouver Plume dans mes devis, mes factures et mes clients ?

Plume retrouve un devis ou une facture par montant, client, numéro, statut ou période, les factures impayées ou en retard, et un client par nom, ville, SIREN ou adresse électronique. Sous sa réponse, des fiches sont des liens vers les éléments trouvés. Cet accès est ouvert d'office ; la société peut le fermer dans ses réglages. Il ne modifie rien et ne calcule ni le chiffre d'affaires ni la TVA.

Avant tout

Ces recherches sont ouvertes d'office : le réglage « Laisser Plume chercher dans mes devis, mes factures et mes clients » est coché pour toutes les sociétés. Son accueil le dit : « Je peux aussi chercher dans vos devis, vos factures et vos clients. »

La société peut le décocher à tout moment : « Réglages », « Mes documents », carte « Plume » sur le web, ou « Plus », « Ma société », rubrique « Plume » sur l'application, puis « Enregistrer ». Décoché, Plume ne voit plus aucune donnée du compte et le dit : « Je ne vois aucune donnée de votre compte. »

Ce qu'il sait chercher

Dans les devis et les factures :

• par montant, hors taxes ou toutes taxes : les deux sont comparés ;
• par client ou par numéro ;
• par statut : brouillon, émise, payée, en retard, annulée ; devis envoyé, accepté, refusé, remplacé, expiré ;
• par période ;
• les factures impayées, et celles en retard.

Dans les clients : par nom, ville, SIREN ou adresse électronique. Les accents et les majuscules ne comptent pas.

Pour savoir ce que doit un client, il cherche dans les documents, pas dans le carnet de clients. Un client peut figurer sur des factures sans avoir de fiche au carnet : il le retrouve quand même.

Exemples

• « Retrouve la facture de 1 200 € »
• « Que me doit Dubois ? »
• « Quels devis attendent une réponse ? »
• « Quelles factures ne sont pas encore payées ? »
• « C'est quoi le mail du garage Lambert ? »

Les fiches sous la réponse

Sous la réponse, chaque fiche est un lien vers l'élément trouvé : la facture, le devis ou le client. Touchez-la pour l'ouvrir, sur le web comme sur l'application. Une fiche de document indique son numéro (ou « brouillon »), le client, le montant toutes taxes, le statut et, s'il diffère du total, le reste dû. Ce sont les éléments réellement trouvés par la recherche, pas une affirmation de l'assistant.

Ses limites

• il ne lit que la société en cours ;
• il ne voit jamais plus que vous : sans le droit de lire les factures, ni factures ni clients ; sans le droit de lire les devis, pas de devis ;
• il ne modifie rien : ni créer, ni émettre, ni relancer, ni supprimer. Si vous le lui demandez, il explique comment le faire ;
• il ne calcule ni le chiffre d'affaires, ni la TVA, ni des statistiques : il renvoie au tableau de bord (« Accueil »), où ils se lisent ;
• trois recherches au plus par question ;
• il détaille les dix documents les plus récents ; le nombre et les totaux qu'il annonce portent, eux, sur tous les documents trouvés ;
• quand il ne trouve rien, il le dit et propose de préciser le client, la période ou le montant.

Pourquoi vérifier sur le document

Plume peut se tromper : vos documents font foi. La conversation le rappelle en bas : « Plume peut se tromper : les sources et vos documents font foi. Rien n’est conservé. » Ouvrez la fiche avant d'agir.

Mis à jour le 1 octobre 2026.