Comment organiser un devis en catégories (lots) de couleur ?

Touchez « Ajouter une catégorie », nommez-la (« Salle de bain », « Plomberie ») et choisissez sa couleur avec la pastille. Ajoutez-y des lignes, ou glissez-y des lignes existantes. Chaque catégorie affiche son sous-total. Supprimer une catégorie conserve ses lignes, qui passent « Sans catégorie ».

Sur le web

Sous les lignes, touchez « Ajouter une catégorie ».
Tapez son nom dans « Nom de la catégorie ».
Touchez la pastille « Couleur de la catégorie » pour choisir une teinte.
Ajoutez des lignes avec « + Ajouter une ligne » sous la catégorie, ou faites-y glisser des lignes existantes.
La corbeille « Supprimer la catégorie ; ses lignes sont conservées » retire la catégorie.

Sur l'application

« Ajouter une catégorie », puis « Réorganiser les catégories et articles » pour ranger les lignes.

Ce que devient la structure

Les catégories, leurs couleurs et leur ordre sont conservés à l'envoi, sur le PDF et sur la facture issue du devis. Votre client retrouve sur sa facture les lots qu'il a acceptés.

Les règles

une catégorie doit porter un nom : « Une catégorie doit porter un nom : sans lui, il ne dit rien à celui qui lit le document. » ;
les lignes d'une même catégorie se suivent ;
une catégorie qui porte encore des lignes ne peut pas disparaître en les emportant : l'écran les déplace « Sans catégorie ».

Pourquoi des catégories

Un devis de travaux se lit par lots, et c'est sous cette forme que le client l'accepte. La couleur aide à s'y retrouver ; le nom reste écrit à côté, pour ne jamais dépendre de la couleur seule.

Mis à jour le 30 septembre 2026.