Peut-on créer un client sans quitter la rédaction d'un devis ?

Oui. Dans le champ « Client » du devis, tapez au moins deux caractères du nom, puis choisissez « + Créer « … » » sur le web. Un petit formulaire s'ouvre sur place : type, nom, SIRET, adresse, courriel. Sur l'application, « Créer le client « … » » ouvre la fiche d'un nouveau client.

Sur le web

1. Dans « Nouveau devis », tapez le nom dans « Client » (« Nom, SIREN ou ville… »).
2. Si le client n'est pas proposé, choisissez « + Créer « … » ». Ce choix reste offert même quand la recherche trouve des fiches voisines.
3. Choisissez le « Type de client », complétez le nom, le « SIRET » (exigé pour une entreprise ou une administration), l'« Adresse » et le « Courriel (facultatif) ».
4. Touchez « Enregistrer le client » : il est aussitôt retenu pour le devis. « Annuler » revient à la recherche.

Sur l'application

Dans le champ « Client » (« Nom ou SIREN du client »), la dernière proposition est « Créer le client « … » ». Elle ouvre le formulaire complet d'un nouveau client.

Pourquoi « Créer » reste proposé même quand la recherche trouve

Deux sociétés peuvent porter des noms voisins. Forcer à choisir dans la liste ferait facturer la mauvaise.

Bon à savoir

Pour que le devis s'enregistre, la fiche choisie doit être complète pour facturer : nom, adresse postale complète et, pour une entreprise ou une administration, SIRET.

Mis à jour le 30 septembre 2026.